Согласно эксклюзивным данным компании «Kynetec», занимающейся исследованием сельскохозяйственного рынка, объем бразильского рынка агрохимикатов в 2022-2023 гг. достигнет 20 млрд. долл., что представляет собой колоссальный рост на 43% по сравнению с предыдущим годом (14 млрд. долл.). Этому способствуют несколько ключевых факторов, в том числе увеличение посевных площадей под основными культурами, более активное использование передовых технологий защиты растений и устойчивый рост мировых цен на сырьевые товары.
На макроуровне общая площадь посевов в Бразилии выросла до 90 млн. га, что заложило основу для высокого спроса на агрохимикаты. В частности, посевы сои увеличились на 6% и превысили 42 млн. га, в то время как посевы озимой кукурузы и пшеницы также увеличились. Этот фундаментальный рост посевных площадей в сочетании с более широким применением инновационных агрохимических решений способствовал росту продаж.
Если рассматривать рыночные показатели по культурам, то соевые бобы по-прежнему остаются крупнейшим фактором продаж агрохимикатов в Бразилии: их стоимость достигла 11,4 млрд. долларов, что на 50% больше, чем 7,7 млрд. долларов в прошлом году. Среди соевых бобов лидируют гербициды с долей рынка 35% и объемом продаж 4,1 млрд. долл., поскольку цены на глифосат остаются высокими, а фермеры все больше полагаются на варианты довсходового внесения травы. За ними следуют фунгициды с долей 33% и объемом продаж 3,7 млрд. долл. (рост на 43%), что обусловлено высоким спросом на препараты для профилактики азиатской ржавчины сои. Третья категория в исследовании, инсектициды, также способствовала росту показателей сектора: она достигла 21% от суммы в 2,4 млрд. долл. по сравнению с 1,721 млрд. долл. в предыдущем цикле, т.е. рост составил 40%.
Сахарный тростник стал третьим по величине рынком средств защиты растений в Бразилии, объем которого оценивается в 1,67 млрд. долларов, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Растущие цены и количество применений инсектицидов и гербицидов способствовали увеличению продаж, хотя посевные площади оставались относительно стабильными и составляли около 9 млн. га. На долю гербицидов пришлось 55% от общего объема продаж отрасли: они выросли на 40%, до 921 млн. долл. против 656 млн. долл. в 2021 году. Инсектициды, на долю которых приходится 37% бизнеса, выросли на 23% — с 497 млн. долл. до 613 млн. долл. Фунгициды заняли третье место в рейтинге агрохимикатов для сахарного тростника. Доля таких продуктов составила 4% от общего объема рынка: 61 млн. долларов, что на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
Среди других культур, по которым наблюдался значительный рост, можно отметить пшеницу, которая выиграла от высоких цен и хороших экспортных перспектив. Спрос на пестициды для пшеницы под урожай 2022 года достиг 470 млн. долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году. Среди инсектицидов наибольшее движение пришлось на «тлю» — около 60%, или 134,4 млн. долл. По данным «Kynetec», конфликт в Восточной Европе, а также погодные проблемы в Аргентине и благоприятный обменный курс для экспорта из Бразилии способствовали росту урожая пшеницы, что потребовало большего количества средств производства. Гербициды лидировали в продажах агрохимикатов для пшеницы — 1,2 млрд. реалов и 47% от общего объема продаж, что на 103% больше по сравнению с урожаем 2021 года. На второй позиции оказались фолиарные фунгициды: 743 млн. реалов или 30% от общего объема, рост на 47%. Фолиевые инсектициды и средства для обработки семян сохранили свое участие: каждый сегмент накопил по 10% продаж, BRL 224 млн. и BRL 177 млн.
При выращивании кофе в Бразилии в урожае 2022-23 гг. было использовано пестицидов на сумму 2,7 млрд. BRL, что примерно на 17% больше, чем в предыдущем цикле. Кофе является пятой по величине культурой, которая закупает наибольшее количество средств защиты у бразильской пестицидной промышленности.
Лидером продаж стали фунгициды, продажи которых выросли с BRL674 млн. до BRL759 млн. или 28% рынка, что на 13% больше. Гербициды заняли второе место, на их долю пришлось 27% сделок, что соответствует росту на 32%. Продажи инсектицидов достигли BRL434 млн. или 16% от общего объема, увеличившись на 16%.
Если перейти к рассмотрению категорий, то гербициды укрепили свои позиции в качестве самого продаваемого вида средств защиты растений в Бразилии. По оценкам, объем продаж достиг 7,3 млрд. долл. по всем культурам, что обусловлено ростом стоимости основных действующих веществ, таких как глифосат. Это на 61% больше, чем в предыдущем году (4,6 млрд. долл.).
Инсектициды и фунгициды боролись за второе место, получив, по оценкам, 5,344 млрд. долл. и 5,335 млрд. долл. соответственно. По сравнению с 2021 годом, когда фунгициды занимали второе место, порядок изменился. Темпы роста в обеих категориях были одинаковыми: 35% для инсектицидов и 36% для фунгицидов, что связано с активизацией использования технологий.
Помимо обычных химикатов, зарождающийся бразильский рынок биопрепаратов демонстрирует дальнейший быстрый рост. В 2021-2022 годах (данные за 2022-23 годы отсутствуют) объем продаж достиг, по оценкам, 560 млн долларов США, увеличившись за год на 67%. На долю биологических препаратов пришлось 4% от общего объема продаж на бразильском рынке средств защиты растений. В сегменте биологических препаратов по-прежнему доминируют бионематициды, такие как Bacillus subtilis, доля которых составляет 40%. На втором месте находятся биоинсектициды — 30,7%, или 890 млн. рублей, далее следуют биоинокулянты — 19,2%, или 557 млн. рублей, и биофунгициды — 10,5%, или 306 млн. рублей.
Новые технологические тенденции набирают обороты
Будущее бразильского рынка средств защиты растений определяют несколько продуктовых и технологических тенденций. Если говорить о продуктах, то, по прогнозам специалистов отрасли, феромоны и другие полухимические решения могут в ближайшие годы вытеснить традиционные инсектициды. Микробные биостимуляторы также привлекают все большее внимание для повышения урожайности и снижения стресса.
В то же время технологии точного внесения удобрений, обеспечиваемые цифровым сельским хозяйством, будут иметь решающее значение для оптимизации эффективности использования ресурсов по мере усиления экологической нагрузки. Дистанционное зондирование, технологии с переменной нормой внесения удобрений и предиктивная аналитика с использованием искусственного интеллекта изменят систему внесения агрохимикатов и сроки их применения.
На уровне сельскохозяйственных культур все большее внимание уделяется таким незначительным сегментам, как кофе, картофель и овощи, где использование технологий отстает. Доведение этих культур до уровня пропашных культур с точки зрения интегрированных решений является важной перспективой.
Осторожно оптимистичный прогноз на 2023/24 гг.
Заглядывая вперед, большинство аналитиков прогнозируют умеренный, но все же позитивный рост бразильской агрохимии в 2023/24 годах. Увеличение посевных площадей может замедлиться по сравнению с быстрыми темпами 2022/23 года в зависимости от ценовых сигналов на сырьевые товары. Однако, поскольку цены на зерновые и масличные культуры, как ожидается, останутся на выгодном для фермеров уровне, инвестиции в технологии должны продолжиться, хотя и более стабильными темпами.
Между тем значительное снижение цен на ключевые активные вещества, такие как глифосат, указывает на то, что в наступающем году бразильская отрасль защиты растений будет испытывать небольшое снижение. Хотя бум 2022 года вряд ли повторится, Бразилия сохраняет хорошие позиции для внедрения сельскохозяйственных технологий и обеспечения мирового спроса на сельскохозяйственные культуры. Однако в условиях растущей озабоченности состоянием окружающей среды этот сектор должен также сделать устойчивое развитие своим приоритетом. Если эти задачи будут решены, то в обозримом будущем агрохимическая отрасль Бразилии сохранит свою устойчивость.
Сообщил «AgroPages»
