Компания «OCI» объявила о продаже 50% доли в компании «Fertiglobe» Национальной нефтяной компании Абу-Даби P.J.S.C. («ADNOC») за 3,62 миллиарда долларов США.
Компания «OCI Global» объявила о продаже 50-процентной доли в компании «Fertiglobe» Национальной нефтяной компании Абу-Даби P.J.S.C., полностью выйдя из состава акционеров и монетизировав весь свой пакет акций. После завершения сделки доля «ADNOC» в «Fertiglobe» увеличится до 86,2%, а доля акций, находящихся в свободном обращении на бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX), останется на уровне 13,8%.
Уплаченная цена покупки в размере 3,20 дирхамов за акцию представляет собой премию в размере 8 % к цене «Fertiglobe», которая не подвергалась изменениям, и премию в размере 25 % к цене при первичном публичном размещении (IPO). Сумма покупки дополнительно включает в себя двухлетний механизм выплаты вознаграждения, связанный с показателями свободного денежного потока и ценами на сырьевые товары, что может позволить «OCI» участвовать в будущем росте рынка азота. «OCI» созовет внеочередное общее собрание акционеров, чтобы запросить одобрение сделки в установленном порядке.
Отдельно «ADNOC» и «OCI» объявили о разработке дорожной карты для изучения возможностей глобального стратегического сотрудничества по будущим совместным инвестициям, включая, но не ограничиваясь, проектами развития за пределами Ближнего Востока в области декарбонизации и дистрибуции продукции в Северной Америке и Европе. Эта дорожная карта основывается на успешном партнерстве «ADNOC» и «OCI», сформировавшемся с созданием компании «Fertiglobe» в 2019 году и продемонстрировавшем успешное первичное размещение акций (IPO) в 2021 году.
Компания «Fertiglobe» со штаб-квартирой в Абу-Даби была создана в рамках стратегического партнерства между «OCI» и «ADNOC» в сентябре 2019 года с последующим листингом на бирже ADX в 2021 году. Партнерство с добавленной стоимостью позволило создать инновационную экспортную платформу, занимающую первое место в мире, с лучшими в своем классе показателями конверсии денежных средств на протяжении всего товарного цикла. Сегодня «Fertiglobe» является крупнейшим в мире морским экспортером аммиака. С момента IPO «Fertiglobe» вернула акционерам 2,065 миллиарда долларов США в виде дивидендов и стала одной из лучших компаний на ADX по совокупному доходу акционеров, превышающему 50 %.
Сегодняшняя сделка знаменует собой трансформационный шаг для «OCI» и является частью многостороннего стратегического обзора, направленного на повышение стоимости для акционеров. На сегодняшний день рыночная оценка «OCI» не приписывает никакой ценности дифференцированному предложению стратегически расположенных активов «Fertiglobe», и сделка подчеркивает стремление «OCI» сократить дисконт HoldCo и увеличить стоимость для акционеров на основе суммы частей. Сделка существенно снижает долговую нагрузку «OCI» и обеспечивает гибкость для значительного возврата капитала.
Нассеф Савирис, вице-председатель «Fertiglobe» и исполнительный председатель «OCI», сказал: «Сегодняшний день знаменует собой поворотный момент в пути «Fertiglobe» с «ADNOC», который начался в 2018 году. Я уверен, что в рамках группы «ADNOC» компания «Fertiglobe» нашла свой оптимальный долгосрочный дом, и что при постоянной поддержке и руководстве ADNOC впереди нас ждут значительные возможности для создания стоимости и захватывающего роста. «OCI» с нетерпением ждет продолжения изучения возможностей сотрудничества с «ADNOC» в форме глобального стратегического альянса, о котором было объявлено сегодня и который будет сосредоточен на проектах роста за пределами Ближнего Востока, повышающих стоимость. Наконец, вместе с моей частной инвестиционной компанией «NNS Group» (NNS) я рад сообщить, что мы будем инвестировать в «Fertiglobe», демонстрируя глубокую убежденность NNS и неизменную веру в создание материальной ценности, которая ожидает «Fertiglobe» под управлением «ADNOC»».
Ахмед Эль Хоши, генеральный директор «OCI» и генеральный директор «Fertiglobe», проделился: «Мы невероятно гордимся достижениями «Fertiglobe» с момента IPO и хотим поблагодарить всех сотрудников «Fertiglobe», которые внесли свой вклад в этот успех. Сегодняшняя сделка является свидетельством их усилий и знаменует собой стратегическое естественное развитие на пути «Fertiglobe» к независимости от «OCI», а также на пути «OCI» к созданию долгосрочной устойчивой стоимости для всех заинтересованных сторон. Эта сделка расширяет возможности «OCI» по реализации возможностей увеличения стоимости в сфере энергетического перехода, сохраняя при этом нашу приверженность инвестиционному уровню. Кроме того, мы с нетерпением ожидаем изучения будущих возможностей сотрудничества с «Fertiglobe» и продолжения взаимодействия с нашим давним партнером ADNOC в области декарбонизации и перехода к новым технологиям в энергетике».
Хассан Бадрауи, финансовый директор «OCI», прокомментировал: ««OCI» продолжает подтверждать свою приверженность созданию стоимости для наших акционеров на протяжении всего своего пути, опираясь на взвешенную финансовую политику. Благодаря столь значительным поступлениям мы получим значительную гибкость для реализации будущих возможностей, возврата капитала акционерам и сохранения инвестиционного уровня».
Пишет «World Fertilizer Market»
